Hengeler Mueller berät Porsche SE bei Rekordanleihe über 1,6 Milliarden Euro

Die Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE) hat eine weitere Anleihe im Volumen von 1,6 Milliarden Euro begeben – die größte Anleihe ohne Rating am Markt. Die Anleihe umfasst zwei Tranchen mit Laufzeiten bis September 2029 und September 2032 und einem Volumen von 750 Millionen Euro bzw. 850 Millionen Euro. Die Anleihe war mehrfach überzeichnet.

Die Mittel dienen der Porsche SE zur teilweisen vorzeitigen Ablösung bestehender Finanzverbindlichkeiten und dem Aufbau strategischer Liquidität für potenzielle Beteiligungserwerbe.

Hengeler Mueller-Team für Porsche Automobil Holding SE

Kapitalmarktrecht: Alexander G. Rang (Partner, Federführung), Julia Weidner (Counsel), Dr. Konrad Schäfer (Associate, alle Frankfurt),

Gesellschaftsrecht: Dr. Carsten A. Schapmann, Dr. Gerd Sassenrath (beide Partner), Manuela Roeding (Counsel), Dr. Maximilian Metzen (Associate, alle Düsseldorf).