Latham & Watkins berät Bankenkonsortium bei Kapitalerhöhung von TUI

Frankfurt, 18. Mai 2022 – Latham & Watkins LLP hat das Bankenkonsortium bei einer Barkapitalerhöhung der TUI AG (TUI) unter Ausschluss des Bezugsrechts bestehender Aktionäre beraten, mit der ein Bruttoerlös von circa 425 Mio. Euro erzielt wurde.

162.291.441 neue auf den Namen lautende Stammaktien ohne Nennwert (die „Neuen Aktien“) wurden im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens an institutionelle Investoren zu einem Platzierungspreis von EUR 2,62 pro Neuer Aktie platziert. Die Gesellschaft hat sich zu einem Lock-up von 90 Tagen verpflichtet, der marktüblichen Ausnahmen unterliegt.

TUI beabsichtigt den Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung zusammen mit verfügbaren Barmitteln zur vollständigen Rückzahlung der Stillen Einlage II des deutschen Staates (Wirtschaftsstabilisierungsfonds, WSF) in Höhe von 671 Mio. Euro zu verwenden.

Latham & Watkins LLP hat mit folgendem Capital Markets Team beraten:

Dr. Oliver Seiler (Partner), Dr. Camilla Kehler-Weiß (Associate, gemeinsame Federführung), Isabel Willius (Associate, alle Frankfurt), James Inness, Ryan Benedict (beide Partner), Frederik Gardner (Associate, alle London), Irene Pistotnik (Capital Markets Lawyer, Mailand)