Hengeler Mueller berät HeidelbergCement bei Refinanzierung mit Nachhaltigkeitskomponente über 2 Mrd. EUR

Die HeidelbergCement AG hat mit einem internationalen Bankenkonsortium eine revolvierende Kreditlinie mit einer Nachhaltigkeitskomponente (ESG-Link) über 2 Mrd. EUR abgeschlossen. Die Höhe der Verzinsung ist untere anderem an die Reduzierung von Emissionswerten gebunden, die mit den Banken vereinbart wurde. Zum Finanzierungskonsortium gehören unter anderem Bank of America, BNP Paribas, Citibank, Commerzbank, Deutsche Bank, Danske Bank, ING, Intesa Sanpaolo, Landesbank Hessen-Thüringen, Morgan Stanley, Skandinaviska Enskilda Banken AB und Standard Chartered als Koordinatoren, Bookrunner und Mandated Lead Arranger.

Hengeler Mueller hat HeidelbergCement bei dieser Transaktion beraten. Tätig waren Partner Dr. Johannes Tieves und Counsel Peter Dampf (beide Finanzierung, Frankfurt).