Freshfields berät Stumpf Group bei Minderheitsbeteiligung von BDT Capital Partners an Exyte

Die globale Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer hat die Stumpf Group und die M+W Group, direkte und indirekte Gesellschafter der Exyte Group, bei dem Verkauf einer bedeutenden Minderheitsbeteiligung an mit BDT Capital Partners verbundene Fonds sowie die künftige Gesellschaftervereinbarung beraten. Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt üblicher regulatorischer Freigaben. Als Alleineigentümer der M+W Group wird Georg Stumpf eine Mehrheitsbeteiligung an Exyte behalten.

Exyte ist ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Design, Engineering und Bereitstellung von ultrareinen und nachhaltigen Anlagen für die High-Tech-Industrie. Bei einem Umsatzziel von sieben Milliarden Euro für 2022 prognostiziert Exyte für das laufende Geschäftsjahr ein bereinigtes EBITDA von rund 450 Millionen Euro und ein bereinigtes EBIT von über 400 Millionen Euro.

Das bei der Transaktion beratende Freshfields-Team wurde von den Partnern Dr. Gregor von Bonin und Dr. Nicholas Günther geleitet mit Unterstützung von Principal Associate Dr. Timo U. Piller und Associate Dr. Carolin Compes (alle Düsseldorf). Zudem waren die Partner Jenny Hochenberg (alle Corporate/M&A) und Pamela Marcogliese (Capital Markets, beide New York), Nabeel Yousef (Washington), Dr. Norbert Schneider (Steuern, Düsseldorf) und Dr. Stephan Pachinger (Capital Markets, Frankfurt/Wien) beratend tätig. Das Team hat gemeinsam mit Hogan Lovells gearbeitet, die dortige Federführung lag bei dem Frankfurter Partner Dr. Matthias Jaletzke.