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WHITE & CASE BERÄT E.ON BEI DER EMISSION VON SCHULDVERSCHREIBUNGEN MIT EINEM GESAMTNENNBETRAG VON 1,8 MRD. EURO

Frankfurt, 13. Januar 2023 - White & Case LLP hat die E.ON SE bei der Emission von Schuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von 1,8 Mrd. Euro beraten. Die Emission ist auf zwei Tranchen aufgeteilt.

 

Die erste Tranche hat mit einem Nominalbetrag von 800 Mio. Euro, eine Laufzeit von fünf Jahren und einen fixen Kupon von 3,500 Prozent. E.ON beabsichtigt die Nettoerlöse aus dieser Emission von Schuldverschreibungen für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Die zweite Tranche hat mit einem Nominalbetrag von 1 Mrd. Euro, eine Laufzeit von zwölf Jahren und einen fixen Kupon von 3,875 Prozent. Die Tranche wurde als green bond nach dem „Green Bond Framework“ der E.ON SE emittiert.

 

Die Schuldverschreibungen beider Tranchen wurden an der Luxemburger Börse zum Handel im geregelten Markt zugelassen.

 

Das E.ON Team wurde über die Rechtsabteilung durch Dr. Cora Hartan beraten.

 

Das White & Case Team bestand aus Partner Karsten Wöckener (Federführung), Local Partner Dr. Peter Becker sowie Associate Daniel Gillenkirch (alle Capital Markets, Frankfurt).

 



Verlag Dr. Otto Schmidt vom 15.01.2023 18:30

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