CMS begleitet slowenische SID Bank bei Anleiheemission in Höhe von 140 Millionen Euro

Frankfurt/Main – Die slowenische SID Bank (SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana) hat eine unbesicherte, festverzinsliche Anleihe nach deutschem Recht in Höhe von 140 Millionen Euro, mit einer Laufzeit von sieben Jahren, ausgegeben.

Die Anleihe, die von der Republik Slowenien gemäß dem slowenischen Export- und Entwicklungsbankgesetz garantiert wird, wurde von der internationalen Rating-Agentur S&P Global mit einem Investment-Grade-Rating von „AA-“ bewertet. Die Deutsche Bank AG fungierte bei dieser Transaktion als Hauptzahlstelle (Principal Paying Agent).

Ein internationales CMS-Team unter der Leitung der Partner Maja Erker Žgajnar (Slowenien) und Philipp Melzer (Deutschland) hat die SID Bank bei der Strukturierung, Umsetzung und Abwicklung der Anleiheemission umfassend rechtlich beraten.

CMS Deutschland
Philipp Melzer, Lead Partner
Dr. Philipp Henneberg, Associate, beide Kapitalmarktrecht

CMS Slowenien
Maja Erker Žgajnar, Lead Partner
Irena Šik Bukovnik, Counsel
Neža Vončina, Associate, alle Kapitalmarktrecht
Ivan Kranjec, Steuerrecht