White & Case berät Bankenkonsortium bei 1 Mrd. Euro Anleihe der Deutsche Börse AG

23.02.2021

Frankfurt, 22. Februar 2021 – White & Case LLP hat die Aktiven Bookrunner Deutsche Bank, BofA Securities, Commerzbank, Morgan Stanley, Société Générale Corporate & Investment Banking und UniCredit Bank sowie die Passiven Bookrunner DZ BANK AG, Goldman Sachs Bank Europe SE, Lloyds Bank Corporate Markets Wertpapierhandelsbank und MUFG bei einer Anleiheemission der Deutsche Börse Aktiengesellschaft in Höhe von 1 Mrd. Euro (aufgeteilt in zwei Tranchen) beraten.

Tranche 1 hat eine Laufzeit von fünf Jahren; auf diese Schuldverschreibungen werden keine periodischen Zinszahlungen geleistet. Tranche 2 hat eine Laufzeit von 10 Jahren sowie einen festen Kupon von 0,125 Prozent. Die Schuldverschreibungen werden sowohl an der Frankfurter Börse als auch an der Luxemburger Börse zum Handel im geregelten Markt zugelassen.

Das White & Case Team bestand aus Partner Karsten Wöckener, Local Partner Dr. Peter Becker, Associate Philipp Kronenbitter (alle Capital Markets) sowie Counsel Alexander Born (Tax, alle Frankfurt).

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