WHITE & CASE BERÄT BANKENKONSORTIUM BEI 1,259 MRD. EURO KAPITALERHÖHUNG DER SIEMENS ENERGY AG

Frankfurt, 17. März 2023 - White & Case LLP hat das Bankenkonsortium, unter Führung von Citigroup und Société Générale, umfassend bei der Kapitalerhöhung der Siemens Energy AG beraten. Insgesamt wurden 72.664.519 neue Aktien zu einem Platzierungspreis von 17,32 Euro je Aktie platziert. Der Bruttoemissionserlös beträgt 1,259 Mrd. Euro.

Die neuen Aktien wurden unter Ausschluss des Bezugsrechts ausschließlich bei institutionellen Investoren im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (accelerated bookbuilding) platziert und werden voraussichtlich am 21. März 2023 zum Handel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) zugelassen.

Der Nettoemissionserlös soll zur teilweisen Refinanzierung des freiwilligen Barkaufangebots für alle ausstehenden Aktien der Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. verwendet werden.

Das White & Case Team unter Federführung von Partner Thilo Diehl bestand aus den Partnern Rebecca Emory und Karsten Wöckener, Counsel David Santoro und den Associates Dr. Timo Lockemann und Jan-Christopher Wilhelms (alle Capital Markets, Frankfurt).