Noerr berät Heckler & Koch bei Bezugsrechtskapitalerhöhung mit Debt-Equity Swap

München/Frankfurt, 25. Mai 2023

Unter Leitung unserer Partner Dr. Michael Brellochs, Dr. Julian Schulze De la Cruz und Dr. Laurenz Wieneke hat unsere Kanzlei die H&K AG bei einer Kapitalerhöhung gegen Bar- und Sacheinlagen mit Bezugsrechten für die Aktionäre der Gesellschaft beraten.

Im Rahmen der prospektpflichtigen Kapitalerhöhung wurden 7.841.864 neue Aktien zum Bezugspreis von 13,40 Euro je Aktie ausgegeben. Zwei Großaktionäre der Gesellschaft haben im Wege der Sachkapitalerhöhung Gesellschafterdarlehen im Gesamtnennbetrag von 95,0 Mio. Euro (ohne aufgelaufene Zinsen) als Sacheinlage eingebracht. Die übrigen Aktionäre hatten die Möglichkeit, im Rahmen einer Bezugsrechtskapitalerhöhung neue Aktien verhältniswahrend und zum gleichen Bezugspreis wie die beiden Großaktionäre gegen Bareinlage zu zeichnen. Insgesamt lag die Bezugsquote für alle angebotenen neuen Aktien bei 99,3 Prozent. Die neuen Aktien wurden in die bestehende Preisfeststellung an der Euronext Access Paris einbezogen.

Der Bruttoemissionserlös der Kapitalerhöhung (ohne Sacheinlagen) beläuft sich auf 10,1 Mio. Euro. Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoemissionserlös für Investitionen in Produktion und Infrastruktur an ihrem Standort in Oberndorf am Neckar zu verwenden.

Noerr hat H&K AG bei der Transaktion umfassend rechtlich beraten, insbesondere zur gesellschafts- und kapitalmarktrechtlichen Strukturierung, bei der Erstellung des Wertpapierprospekts, bei den Vereinbarungen mit den Großaktionären und bei der Durchführung der Kapitalerhöhung.
 
Berater H&K AG: Noerr Partnerschaftsgesellschaft mbB
 
Leitung: Dr. Michael Brellochs (Partner, München), Dr. Julian Schulze De la Cruz (Partner, Frankfurt), Dr. Laurenz Wieneke (Partner, Frankfurt)
 
Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht
Dr. Philip Schmoll (Associated Partner, Frankfurt), Dr. Timm Gaßner (Senior Associate, München), Jens Michael Göb, Thomas Thies (Senior Associates, Frankfurt), Dr. Patrick Ernst, Christian Ehrlich (Associates, München), Cara Kleine Jäger (Associate, Frankfurt)
 
Außenwirtschaftsrecht
Dr. Bärbel Sachs (Partnerin, Berlin), Dr. Max Helleberg (Senior Associate, Berlin)

Gesellschafts- & finanzrechtliche Streitigkeiten
Dr. Philipp Göz (Partner, München)