WHITE & CASE BERÄT EUROPÄISCHEN INVESTITIONSFONDS UND EUROPÄISCHE INVESTITIONSBANK BEI SYNTHETISCHER VERBRIEFUNG

Frankfurt, 01. Februar 2024 – White & Case LLP hat den Europäischen Investitionsfonds (EIF) und die Europäische Investitionsbank (EIB) bei der synthetischen Verbriefung eines polnischen Leasingportfolios der Europejski Fundusz Leasingowy S.A. (EFL) beraten.

"Um neue Kreditvergabekapazitäten für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) zu schaffen, haben der EIF und die EIB im Jahr 2023 Verbriefungsinvestitionen in Höhe von mehr als 3 Mrd. EUR getätigt, von denen mehr als 55 % auf Mittel- und Osteuropa entfielen", so Dennis Heuer, Partner bei White & Case und Co-Leiter des Dealteams der Kanzlei. "Die EFL-Transaktion ist eine von mehreren Transaktionen, bei denen wir den EIF und die EIB in letzter Zeit beraten haben."

Mit der Transaktion soll unter anderem die Schaffung von Arbeitsplätzen und das Wirtschaftswachstum in Polen gefördert werden. Die EIF-Garantie für die Mezzanine- und die Senior-Tranche deckt ein Referenzportfolio von rund 2 Milliarden PLN ab.

Dabei übernimmt die EIB die Haftung des EIF aus der EIF-Garantie über eine Rückgarantie (Back-to-Back) für die Hälfte der Senior-Tranche und für die gesamte Mezzanine-Tranche.

Das White & Case-Team, das bei der Transaktion beriet, bestand aus den Partnern Dennis Heuer, Ingrid York (beide Capital Markets) und Arnaud Cagi-Nicolau (M&A/Private Equity), Local Partner Claire-Marie Mallad, den Associates Charles Linel, Reetu Vishwakarma (alle Capital Markets) und Konstantinos Strakas (M&A/Private Equity) und dem Transaction Lawyer Bojan Bajalovic (Capital Markets).