Latham & Watkins berät Centerview Partners bei Übernahme von MorphoSys durch Novartis in Höhe von 2,7 Mrd. Euro

Latham begleitet führendes unabhängiges Investmentbanking- und Beratungsunternehmen im Zusammenhang mit der Transaktion.

Düsseldorf, 6. Februar 2024 – Latham & Watkins LLP hat Centerview Partners als Lead Financial Advisor der MorphoSys AG im Zusammenhang mit einem Business Combination Agreement (BCA) mit der Novartis data42 AG und der Novartis AG (Novartis) beraten.

Auf Grundlage des BCA wird Novartis ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für alle ausstehenden MorphoSys-Stammaktien unterbreiten und den MorphoSys-Aktionären 68,00 Euro je Aktie in bar anbieten, was einem Eigenkapitalwert von insgesamt 2,7 Mrd. Euro entspricht. Das Übernahmeangebot unterliegt den üblichen Vollzugsbedingungen, einschließlich einer Mindestannahmeschwelle und behördlichen Freigaben. Der Vollzug der Transaktion wird voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2024 erfolgen. MorphoSys und Novartis haben sich darauf geeinigt, MorphoSys unmittelbar nach Abschluss des Übernahmeangebots von der Börse zu nehmen.

Latham & Watkins LLP hat mit folgendem Team beraten:

Dr. Heiko Gotsche (Partner, Düsseldorf), Scott Shean (Partner, Orange County, gemeinsame Federführung), Dr. Steffen Augschill (Associate, Düsseldorf), Brian Umanoff (Associate, Orange County, alle Corporate)