WHITE & CASE BERÄT BRENNTAG BEI DER EMISSION VON SCHULDVERSCHREIBUNGEN MIT EINEM GESAMTNENNBETRAG VON €1 MRD.

Frankfurt, 25. April 2024 – White & Case LLP hat die Brenntag Gruppe bei der Emission von Schuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von €1 Mrd. beraten.

Die Emission ist auf zwei Tranchen aufgeteilt und wurde über die Brenntag Finance B.V. begeben und durch die Brenntag SE garantiert. Die erste Tranche hat mit einem Nominalbetrag von 500 Mio. Euro eine Laufzeit von vier Jahren und einen fixen Kupon von 3,750 Prozent. Die zweite Tranche hat mit einem Nominalbetrag von 500 Mio. Euro eine Laufzeit von acht Jahren und einen fixen Kupon von 3,875 Prozent.

Brenntag beabsichtigt die Nettoerlöse aus diesen Emissionen von Schuldverschreibungen für allgemeine Unternehmenszwecke einschließlich der Refinanzierung zu verwenden. Die Schuldverschreibungen beider Tranchen wurden am EuroMTF der Luxemburger Börse zum Handel zugelassen.

Das White & Case-Team, das bei der Transaktion beriet, bestand aus Partner Karsten Wöckener (Federführung), Partnerin Dr. Cristina Freudenberger, Local Partner Dr. Peter Becker und Associate Darleen Stöckl (alle Capital Markets).