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Freshfields berät Douglas bei erfolgreicher Refinanzierung

Die internationale Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer hat Europas führenden Premium-Beauty-Konzern Douglas bei der umfassenden Refinanzierung der Kapitalstruktur des Unternehmens in Höhe von 2,55 Milliarden Euro beraten.

Das gestern erfolgreich abgeschlossene Finanzierungspaket umfasst ein Darlehen in Höhe von 600 Millionen Euro (Term Loan B); eine vorrangige, kapitalmarktnotierte Anleihe in Höhe von 1.305 Millionen Euro; eine weitere kapitalmarktnotierte Anleihe in Höhe von 475 Millionen Euro sowie eine revolvierende Kreditlinie in Höhe von 170 Millionen Euro. Die Gesellschafter der Douglas-Gruppe, CVC Capital Partners und die Familie Kreke, haben im Rahmen der Transaktion zusätzliches Eigenkapital in Höhe von 220 Millionen Euro zur Verfügung gestellt.

Vor dem Hintergrund komplexer grenzüberschreitender Implikationen, die neben der Refinanzierung unter anderem aus einem im Januar 2021 begonnenen, umfassenden operativen Optimierungsprogramm folgten, schloss das Mandat die Beratung zu finanzierungs-, restrukturierungs-, gesellschafts- und kapitalmarktrechtlichen Fragen in einer Vielzahl europäischer Jurisdiktionen ein.

Das Freshfields-Team unter Federführung der Partner Alex Mitchell (London) und Dr. Marvin Knapp umfasste die Partner Denise Ryan (London), Dr. Kai Hasselbach, Dr. Mario Hüther, Dr. Christoph Gleske und Dr. Arend von Riegen sowie die Associates Kate Hatcher, Tracey Zhang (beide London), Dr. Jan-Philip Wilde, Dr. Florian Sippel, Dr. Max Alles, Vanessa Steiner, Dr. Ferdinand Cadmus, Dr. Tom Dittmar und Christian Paterlini.

Auf Ebene der Geschäftsführung der Douglas-Gruppe wurde der Refinanzierungs- und operative Optimierungsprozess von dem im Juli 2020 als CRO in die Geschäftsführung berufenen Sanierungsexperten Dr. Michael F. Keppel geleitet. Das Douglas Inhouse-Team unter der Leitung von Dr. Johannes Schulte umfasste u.a. Dr. Oliver Trautmann.



Verlag Dr. Otto Schmidt vom 12.04.2021 08:58

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